深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

公司的整个的围攻和中西部及东部各州的县议会均公约、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或体积脱漏。

  要紧资历

  本公报的企图是向致力金融活动家粮食短暂的的传达。,致力金融活动家相信欢迎更多传达。,应慎重读书《深圳奥菲利昂科学技术备有股份神公司非在上的发行股发行养护交谈暨上市公报书》(全文)。

  特别引起

  一、发行备有和发行限度局限工夫。

  这个成绩筹集了4。,054万股备有已于2013年1月23日在中国1971纸对齐结算神责任公司深圳分行完成使完满对齐托管例行的,它将于2013年2月1日在深圳纸市税上市。。

  这次发行备有些人锁定截止期限为2013年2月1日以后打月。

  二、资产过户养护

  整个的发行的股都是现钞署名。,不关涉资产让。。

  本着深圳纸市税的中间定位事情抄本,该公司的股价钱将不会在2013年2月1日被除掉在外。。

  非在上的发行填写后,公司的股权分派适合股票上市的公司的学期。。

  上弦 成绩概述

  一、器械该成绩的中间定位顺序

  序号

  内容

  顺序/文献

  工夫

  1

  发行改编的以为与赞同

  第十二届二中全会(暂时)

  2012年2月14日

  2012宁愿届暂时配偶大会

  2012年3月2日

  2

  接管审批的发行顺序

  证监会号码牌号码〔2012〕1730

  2012年12月25日

  3

  署名资产的验资

  一间专业性劳务公司会计公司(特别普通合作相干)发行郭 829A0001号《深圳奥菲利昂科学技术备有股份神公司非在上的发行股网下申购资产验资交谈》

  2013年1月18日

  4

  募集资产验资

  中国1971会计公司(特别普通合作相干伴侣)问题中国1971验字[2013]000020号《深圳奥菲利昂科学技术备有股份神公司向指定女朋友非在上的发行古希腊城邦平民币权益股股)4,054股实收集市有理的事验资交谈。

  2013年1月21日

  5

  股对齐托管

  2013年1月23日

  二、求婚的根本养护

  (1)发行的股典型:古希腊城邦平民币权益股 股)

  (二)发行股的面值:古希腊城邦平民币1元 元/股

  (三)发行股数:4,054万股

  (四)发行价钱:37.00元/股

  (五)募集资产数额:1,499,980,0元

  (六)筹资所得净总值:1,452,760,60元

  三、女朋友绍介

  (1)发行女朋友的敷

  序号

  发行女朋友

  署名价钱

  (元/股)

  配股数

  (股)

  署名总共

  (元)

  1

  周雪钦

  37.00

  4,000,000

  148,000,000.00

  2

  易方达基金基金指导股份神公司

  37.00

  9,000,000

  333,000,000.00

  3

  生计健康纸备有股份神公司

  37.00

  4,000,000

  148,000,000.00

  4

  深圳创鑫本钱值得买的东西股份神公司

  37.00

  5,200,000

  192,400,000.00

  5

  嘉实基金指导股份神公司

  37.00

  4,400,000

  162,800,000.00

  6

  Bill&Melinda Gates Foundation Trust

  37.00

  4,000,000

  148,000,000.00

  7

  海富通基金指导股份神公司

  37.00

  4,000,000

  148,000,000.00

  8

  景顺万里长城基金指导股份神公司

  37.00

  5,940,000

  219,780,000.00

  合 计

  40,540,000

  1,499,980,000.00

  (二)A的成绩 股的发行女朋友

  1、周雪钦

  (1)自然人绍介

  周雪钦,女,身份证号码是3505241950 *** 0025。,居住时间为福建省厦门市思明区禾祥西路267号之五904室。

  (2)与欧飞光的相干。

  周雪钦与欧菲光不在关系相干。

  (3)署名成绩。

  署名总共:古希腊城邦平民币148,000,0元

  订阅一共:4,000,000股

  限度局限期商定:2013年2月1日以后,打月内不得让。。。。。。。。。

  (4)欧飞光在过来岁的首要市和到来市

  周雪钦不久以前岁与欧菲光无体积市。到来市,本公司将信守AS,器械通信的的内幕审批决策顺序。,并完全声称传达。。

  2、易方达基金基金指导股份神公司

  (1)公司简介

  公司典型:神责任公司

  发现日期:2001年4月17日

  住 所:广东省珠海香洲区情人路428号九州港大厦4001室

  法定代理人:叶军英

  自动记录器本钱:12,000万元

  经纪范围:基金募集、基金贱卖;资产指导;中国1971纸监视指导政务会赞同的那个事情。

  (2)与欧飞光的相干。

  易芳大基金指导公司与OUF无相干。

  (3)署名成绩。

  署名总共:古希腊城邦平民币333,000,0元

  订阅一共:9,000,000股

  限度局限期商定:2013年2月1日以后,打月内不得让。。。。。。。。。

  (4)欧飞光在过来岁的首要市和到来市

  易方达基金基金指导股份神公司近期与奥费利娅无体积市。。到来市,本公司将信守AS,器械通信的的内幕审批决策顺序。,并完全声称传达。。

  3、生计健康纸备有股份神公司

  (1)公司简介

  公司典型:那个备有股份神公司(上市)

  发现日期:1996年12月20日

  住 所:成都市马拉尼区东城根街95号 号

  法定代理人:冉云

  自动记录器本钱:129,407万元

  经纪范围:纸婚姻介绍人;纸值得买的东西翻阅;与纸市、纸值得买的东西作战财务顾问;纸寄售与依据;自营纸;纸值得买的东西基金核对;为发送公司粮食中间事情。

  (2)与欧飞光的相干。

  生计健康纸备有股份神公司与欧菲光不在关系相干。

  (3)署名成绩。

  署名总共:古希腊城邦平民币148,000,0元

  订阅一共:4,000,000股

  限度局限期商定:2013年2月1日以后,打月内不得让。。。。。。。。。

  (4)欧飞光在过来岁的首要市和到来市

  生计健康纸备有股份神公司不久以前岁与欧菲光无体积市。到来市,本公司将信守AS,器械通信的的内幕审批决策顺序。,并完全声称传达。。

  4、深圳创鑫本钱值得买的东西股份神公司

  (1)公司简介

  公司典型:神责任公司

  发现日期:2001年5月10日

  住 所:深圳福田区深南京大学参谋的道4009号值得买的东西大厦11层C1区

  法定代理人:金海涛

  自动记录器本钱:50,000万元

  经纪范围:创业值得买的东西、那个风险值得买的东西机构或个体的机构值得买的东西。、风险值得买的东西翻阅、为企业家粮食创业指导服务性的、染指风险值得买的东西和风险本钱的到达。

  (2)与欧飞光的相干。

  深圳创鑫本钱值得买的东西股份神公司不久以前岁内曾欺骗发行人5%鉴于备有,发行人关系团体。

  (3)署名成绩。

  署名总共:古希腊城邦平民币192,400,0元

  订阅一共:5,200,000股

  限度局限期商定:2013年2月1日以后,打月内不得让。。。。。。。。。

  (4)欧飞光在过来岁的首要市和到来市

  深圳创鑫本钱值得买的东西股份神公司不久以前岁与欧菲光无体积市。到来市,本公司将信守AS,器械通信的的内幕审批决策顺序。,并完全声称传达。。

  5、嘉实基金指导股份神公司

  (1)公司简介

  公司典型:神责任公司(中外合资伴侣)

  发现日期:2005年6月15日

  住 所:浦东市新世纪小道8世纪小道上海黄金中央二期23, 23单元

  法定代理人:安奎

  自动记录器本钱:15,000万元

  经纪范围:基金募集;基金贱卖;资产指导;中国1971纸监视指导政务会许可证的那个事情。

  (2)与欧飞光的相干。

  嘉实基金完成股份神公司和欧飞谷经过无中间定位性。。

  (3)署名成绩。

  署名总共:古希腊城邦平民币162,800,0元

  订阅一共:4,400,000股

  限度局限期商定:2013年2月1日以后,打月内不得让。。。。。。。。。

  (4)欧飞光在过来岁的首要市和到来市

  嘉实基金完成股份神公司不久以前与奥费利娅无体积市。。到来市,本公司将信守AS,器械通信的的内幕审批决策顺序。,并完全声称传达。。

  6、Bill&Melinda Gates Foundation Trust

  (1)简介

  类 型:合格境外机构致力金融活动家

  自动记录器地址:2365 Carillon Point,Kirkland,WA98033,U.S.A.

  2004 年7 19个月 该机构已获中国1971纸监视指导政务会赞同 合格境外机构致力金融活动家QFII 资历,换句话说,容许它值得买的东西于古希腊城邦平民共和国的纸推销。。

  (2)与欧飞光的相干。

  Bill&Melinda Gates Foundation 相信与欧飞光经过无中间定位性。。

  (3)署名成绩。

  署名总共:古希腊城邦平民币148,000,0元

  订阅一共:4,000,000股

  限度局限期商定:2013年2月1日以后,打月内不得让。。。。。。。。。

  (4)欧飞光在过来岁的首要市和到来市

  Bill&Melinda Gates Foundation 最近几年中,相信与奥费利娅无什么大的谈判达成。。到来市,本公司将信守AS,器械通信的的内幕审批决策顺序。,并完全声称传达。。

  7、海富通基金指导股份神公司

  (1)公司简介

  公司典型:神责任公司(中外合资伴侣)

  发现日期:2003年4月18日

  住 所:上海市浦东新区陆家嘴庄园石桥路66号东亚开导致致力金融活动大厦36-37层

  法定代理人:邵条款

  自动记录器本钱:15,000万元

  经纪范围:基金募集、基金贱卖、资产指导、中国1971纸监视指导政务会许可证的那个事情。

  (2)与欧飞光的相干。

  海通基金指导公司与Ou Feig相干不亲密。

  (3)署名成绩。

  署名总共:古希腊城邦平民币148,000,0元

  订阅一共:4,000,000股

  限度局限期商定:2013年2月1日以后,打月内不得让。。。。。。。。。

  (4)欧飞光在过来岁的首要市和到来市

  海通基金指导股份神公司与奥费利娅粉底无体积相干。。到来市,本公司将信守AS,器械通信的的内幕审批决策顺序。,并完全声称传达。。

  8、景顺万里长城基金指导股份神公司

  (1)公司简介

  公司典型:神责任公司(中外合资伴侣)

  发现日期:2003年6月12日

  住 所:深圳中环1路1号凯丽大厦四四方方地四号21楼

  法定代理人:赵彬冰

  自动记录器本钱:13,000万元

  经纪范围:致力基金指导、启动资产和法度的到达、中国1971证监会或中国1971证监会赞同或赞同的那个事情。

  (2)与欧飞光的相干。

  英孚万里长城基金指导公司L经过无中间定位性。

  (3)署名成绩。

  署名总共:古希腊城邦平民币219,780,0元

  订阅一共:5,940,000股

  限度局限期商定:2013年2月1日以后,打月内不得让。。。。。。。。。

  (4)欧飞光在过来岁的首要市和到来市

  景顺万里长城基金指导股份神公司与OP无体积市。到来市,本公司将信守AS,器械通信的的内幕审批决策顺序。,并完全声称传达。。

  四、非在上的发行的中间定位机构

  (一) 依据人(主寄售商)

  名 称 : 华林纸神责任公司

  法定代理人 :薛蓉年

  保举典型的 :用法说明将满、王璐跑

  发射协办人 :沈杰

  自动记录器地址 :深圳福田区恩田路178号华容大厦5号、6楼

  电 话 :0755-82707777

  传 真 :0755-82707983

  (二)公司法律顾问

  名 称 :Guo Hao糖衣陷阱(深圳)重要官职

  负 责 人 :张敬前

  柄状物求婚者 :唐杜远、郭雪青

  工作地址 :深圳深南京大学参谋的道6008号报业大厦22层24层

  电 话 :0755-83515666

  传 真 :0755-83515333

  (三)公司审计机构

  名 称 :中国1971会计公司(特别普通合作相干伴侣)

  法定代理人 :梁春

  自动记录器会计师 :杨劼、刘基强

  工作地址 :北京市海淀区西四环路7号11号,11楼11楼

  电 话 :010-58350011

  传 真 :010-58350006

  (四)对齐机关

  名 称 :中国1971纸对齐结算神责任公司深圳分行

  工作地址 :广东深圳深南中路1093号中信广场大厦18 层

  电 话 :0755-25838000

  传 真 :0755-25988122

  (五)纸市税

  名 称 :深圳纸市税

  法定地址 :广东市深圳深南东路5054号

  电 话 :0755-82083333

  秒节 公司发行前后的根本养护

  一、本钱和解与前10大配偶的构成

  (1)比较期前后股权和解的替换为:

  发射

  在这个成绩从前

  (表示保存或保存时用2012年12月31日)

  在这个成绩晚年的

  (表示保存或保存时用2013年1月23日)

  持股一共(股)

  持股衡量(%)

  持股一共(股)

  持股衡量(%)

  一、神贱卖学期备有

  109,309,104

  56.93

  149,849,104

  64.44

  朝内的:非在上的发行股

  -

  -

  40,540,000

  17.43

  二、神售股

  82,690,896

  43.07

  82,690,896

  35.56

  三、备有总共

  192,000,000

  100.00

  232,540,000

  100.00

  (二)贱卖前10大配偶。

  表示保存或保存时用2012年12月31日,该公司流行音乐十大畅销唱片配偶均为配偶。:

  序号

  配偶姓名

  持股一共(股)

  持股衡量(%)

  配偶天性

  股权天性

  1

  深圳欧飞值得买的东西股份股份神公司

  52,363,584

  27.27

  中国1971普通团体

  神贱卖学期

  2

  Yu Gao(中国1971)股份神公司

  36,000,000

  18.75

  海内团体

  神贱卖学期

  3

  深圳恒佳恩科学技术值得买的东西股份神公司

  20,945,520

  10.91

  中国1971普通团体

  神贱卖学期

  4

  深圳创鑫本钱值得买的东西股份神公司

  5,693,996

  2.97

  中国1971普通团体

  神贱卖学期

  5

  中国1971农业开导致-内蒙古万里长城国内需求增长I

  5,361,416

  2.79

  基金、金融产品

  神贱卖学期

  6

  交通开导致-尹慧丽工业界生长股值得买的东西

  5,200,019

  2.71

  基金、金融产品

  神贱卖学期

  7

  中国1971开导致-万里长城顺义纸开敞式纸值得买的东西

  4,493,029

  2.34

  基金、金融产品

  神贱卖学期

  8

  中国1971开导致嘉实中等的吐艳纸值得买的东西基金

  4,466,020

  2.33

  基金、金融产品

  神贱卖学期

  9

  中国1971农业开导致-内蒙古万里长城国内需求增长O

  3,383,502

  1.76

  基金、金融产品

  神贱卖学期

  10

  华夏开导致备有股份神公司德胜纸值得买的东西基金

  3,130,448

  1.63

  基金、金融产品

  神贱卖学期

  (二)在这个成绩晚年的的前10名配偶。

  成绩填写后(表示保存或保存时用2013年1月23日),该公司前10名配偶如次:

  序号

  配偶姓名

  持股一共(股)

  持股衡量(%)

  配偶天性

  股权天性

  1

  深圳欧飞值得买的东西股份股份神公司

  52,363,584

  22.52

  中国1971普通团体

  神贱卖学期

  2

  Yu Gao(中国1971)股份神公司

  36,000,000

  15.48

  海内团体

  神贱卖学期

  3

  深圳恒佳恩科学技术值得买的东西股份神公司

  20,945,520

  9.01

  中国1971普通团体

  神贱卖学期

  4

  深圳创鑫本钱值得买的东西股份神公司

  10,893,996

  4.68

  中国1971普通团体

  这次人类的520万股为神贱卖学期,其余的为神贱卖学期

  5

  生计健康政府的公共福利计划基金502联手

  7,000,000

  3.01

  基金、金融产品

  神贱卖学期

  6

  中国1971开导致嘉实中等的吐艳纸值得买的东西基金

  6,866,020

  2.95

  基金、金融产品

  这次人类的240万股为神贱卖学期,其余的为神贱卖学期

  7

  中国1971农业开导致-内蒙古万里长城国内需求增长I

  5,706,742

  2.45

  基金、金融产品

  这次人类的138万股为神贱卖学期,其余的为神贱卖学期

  8

  中国1971开导致-万里长城顺义纸开敞式纸值得买的东西

  5,316,000

  2.29

  基金、金融产品

  这次人类的161.6万股为神贱卖学期,其余的为神贱卖学期

  9

  交通开导致-尹慧丽工业界生长股值得买的东西

  5,000,000

  2.15

  基金、金融产品

  神贱卖学期

  10

  周雪钦

  4,000,000

  1.72

  中国1971自然人

  神贱卖学期

  11

  BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST

  4,000,000

  1.72

  海内团体

  神贱卖学期

  12

  生计健康纸备有股份神公司

  4,000,000

  1.72

  中国1971普通团体

  神贱卖学期

  13

  生计健康政府的公共福利计划基金116联手

  4,000,000

  1.72

  基金、金融产品

  神贱卖学期

  翻阅

  166,091,862

  71.42

  (三)在这个成绩从前后,公司董事、监事、高层指导层持股的替换

  在这个成绩从前,公司董事长蔡蓉俊间接得来的占有着公司52的备有。,363,584股,公司董事、蔡氏大学参谋的副总统间接得来的欺骗公司36的备有,000,000股,在这个成绩晚年的欧菲股份、Yu Gao股份神公司欺骗的公司备有稳定性。。

  三、这次贱卖对公司的情感

  (1)对本钱和解的情感

  发射

  在这个成绩从前

  (表示保存或保存时用2012年12月31日)

  在这个成绩晚年的

  (表示保存或保存时用2013年1月23日)

  持股一共(股)

  持股衡量(%)

  持股一共(股)

  持股衡量(%)

  一、神贱卖学期备有

  109,309,104

  56.93

  149,849,104

  64.44

  朝内的:非在上的发行股

  -

  -

  40,540,000

  17.43

  二、神售股

  82,690,896

  43.07

  82,690,896

  35.56

  三、备有总共

  192,000,000

  100.00

  232,540,000

  100.00

  (二)发行人的财务生计健康、吸引资格和现钞流的情感

  发行非公募基金后,,公司的总资产和净资产将通信的筹集。,政府财政生计健康将大大地能力更强的。,资产拉账和解较比有理。,吸引资格增进增多,所有的主力欢迎帮助。。

  这次非在上的发行对公司财务生计健康、吸引资格和现钞流的详细情感如次。:

  1、对公司财务生计健康的情感

  比较期填写后,总资产和净资产将同时筹集。,该公司的财务主力将神速增多。,资产拉账率将增进驳倒。,它有助于驳倒公司的财务风险。,为公司后续的雇用融资粮食了良好的保证。。

  2、对公司吸引资格的情感

  非在上的发行基金用于公司的主营事情。,筹资发射具有良好的推销前景和经济效果。。募集资产值得买的东西项企图建成投产将对公司主营事情收入和吸引资格起到无力的推进功能,吸引资格将大大地增多。,公司的竟争能力和风险承受资格早已发挥功能。。

  发行非公募基金后,鉴于募投发射在必然的优美的体型期、将满日期等。,在过了一阵子,这能够引起净资产获利。、每股进项等目的呈现必然程度的少量。但跟随项企图逐渐投产,到来公司吸引资格、伴侣业绩程度仍将生计较高程度。。

  3、公司现钞流量的情感

  比较期填写后,现钞流入伴侣融资作战将明显筹集。;在本钱开端值得买的东西和筹集资产晚年的。,值得买的东西作战的现钞流量也会明显筹集。;股权值得买的东西发射和经纪填写后,商业作战发生的现钞流入将明显筹集。。这一成绩有助于能力更强的公司的现钞流生计健康。,驳倒经纪风险和本钱。

  (三)对公司事情的情感

  这次非在上的发行募集资产在脱掉中间定位发行费后将整个入伙中小型电容式触屏扩建工程、中、大内容电容式触屏扩建工程。发射投产后,将增进帮助公司的供给。、服务性的资格,增多产业链符合与把持资格,充沛虚构线,优选法产品和解。,增进使团结和提起公司在专业达到目标位置,帮助推销情感力。

  (四)对公司管理的情感

  这次非在上的发行股后,,,,将不会情感公司资产和参谋的的完整性。、机构、财务、伴侣足够维持闭居生活的收入,公司仍有孤独的团体和指导。、虚构经纪、财务指导体系,并具有面临推销和孤独运作的资格。。

  这次非在上的发行股后,,,,该公司的股份配偶仍在利物浦 安菲尔德球场股份。,现实把持人依然是蔡荣军。。

  这次非在上的发行股后,,,,该公司仍有任一健全的配偶大会。、董事会和中西部及东部各州的县议会议事抄本,议事抄本适合关系法度。、规章和正态化文献。

  公司条例和配偶大会、董事会、中西部及东部各州的县议会的顺序抄本规则了、规避开票、传达声称顺序,帮忙采用那个办法警卫那个生计健康的法定利息。

  这种非在上的发即将将不会对公司发生实体情感。。

  (五)对高管参谋的和解的情感

  这一成绩将不会目前的情感到优级指导层的和解。,公司董事、监事、优级指导层将不会因这个成绩而改建。。

  (六)同一事物市达到目标关系方市和竞赛替换

  公司与发行女朋友经过无中间定位性。,这个成绩将不会情感公司的中间定位市和竞赛。。

  第三链杆 财务会计传达与指导探析

  公司2009年度、2010年度、2011年度财务交谈早已深圳鹏城会计师事务整个的限公司审计,并声称了深圳彭股的(2010)020字。、沈鹏股实验特点〔2011〕0036、沈鹏股天性无资格的联想审计交谈〔20〕。2012年1-6月财务交谈早已中国1971会计师事务整个的限公司审计,并问题了中国1971审字[2012]4803号基准无保存联想的审计交谈。2012、1-9个月未必审计的财务交谈。

  一、公司首要财务唱片和财务目的

  (1)合财务状况表的首要唱片

  单位:万元

  资 产

  2012年9月30日

  2011年12月31日

  2010年12月31日

  2009年12月31日

  资产一共

  390,234.03

  238,072.27

  135,055.80

  45,680.54

  拉账翻阅

  273,418.57

  140,780.26

  38,243.24

  21,166.83

  总公司整个的者的整个的权

  116,815.47

  97,292.01

  96,812.56

  24,513.72

  配偶权益翻阅

  116,815.47

  97,292.01

  96,812.56

  24,513.72

  (二)合营业损益表的首要唱片

  单位:万元

  项 目

  2012年1-9月

  2011年度

  2010年度

  2009年度

  营业一般收入

  246,832.61

  124,519.88

  61,817.21

  37,289.68

  营业吸引

  22,639.44

  1,081.20

  5,656.82

  5,588.16

  吸引总共

  23,007.69

  2,553.03

  6,116.17

  5,667.54

  归属于总公司整个的者的净吸引

  19,513.45

  2,070.87

  5,208.88

  5,098.79

  (三)合现钞流量表的首要唱片

  单位:万元

  项 目

  2012年1-9月

  2011年度

  2010年度

  2009年度

  经纪作战净现钞流量

  7,530.89

  -20,652.57

  -8,945.94

  4,917.97

  值得买的东西作战净现钞流量

  -36,924.46

  -42,747.83

  -41,987.36

  -4,775.90

  筹资作战发生的净现钞流量

  38,567.40

  74,309.66

  74,053.02

  1,576.68

  汇率变动对现钞的情感

  17.96

  -137.79

  -17.67

  -23.46

  现钞及现钞等价物净筹集额

  9,191.79

  10,771.47

  23,102.04

  1,695.29

  (四)首要财务目的

  发射

  1-9或2012年9月30日2012

  2011或2011年12月31日

  2010或2010年12月31日

  2009或2009年12月31日

  转速(倍)

  0.99

  1.30

  3.14

  1.45

  潮流振幅比(倍)

  0.78

  0.94

  2.63

  1.03

  资产拉账率(总公司)

  57.25%

  40.24%

  28.01%

  46.22%

  应收导致归功于转速(次)

  3.52

  4.49

  5.00

  5.48

  库存周转次数(次)

  4.38

  3.85

  4.23

  5.25

  每股净资产(元)

  6.08

  5.07

  10.08

  3.40

  每股经纪作战现钞流量(元)

  0.39

  -1.08

  -0.93

  0.68

  (五)净资产获利和每股进项

  年度

  财务目的

  额外的秤锤净资产获利

  每股进项(元/股)

  根本每股进项

  变细每股进项

  2012年

  1-9月

  归属于公司权益股配偶的净吸引

  18.23%

  1.02

  1.02

  脱掉扣减后公司权益股配偶的净吸引

  17.94%

  1.00

  1.00

  2011年度

  归属于公司权益股配偶的净吸引

  2.14%

  0.11

  0.11

  脱掉扣减后公司权益股配偶的净吸引

  0.95%

  0.05

  0.05

  2010年度

  归属于公司权益股配偶的净吸引

  9.46%

  0.32

  0.32

  脱掉扣减后公司权益股配偶的净吸引

  8.77%

  0.30

  0.30

  2009年度

  归属于公司权益股配偶的净吸引

  23.22%

  0.35

  0.35

  脱掉扣减后公司权益股配偶的净吸引

  22.35%

  0.34

  0.34

  (六)在这个成绩从前后公司每股净资产、每股进项构成

  最新公司每股进项和每股净资产:

  发射

  2012年1-9月

  2011年度

  归属于股票上市的公司配偶的每股净资产(元/股)

  6.08

  5.07

  根本每股进项(元/股)

  1.02

  0.11

  按比较期填写后公司集市有理的事总共仿照计算的不久以前岁及一期的每股进项及每股净资产:

  发射

  2012年1-9月

  2011年度

  归属于股票上市的公司配偶的每股净资产(元/股)

  11.27

  10.43

  根本每股进项(元/股)

  0.84

  0.09

  注:(1)发行后根本每股进项区别对待本着2011年度和2012年1-9月归属于股票上市的公司配偶的净吸引除号航空站集市有理的事与这次非在上的发行的备有数积和计算;(2)发行后每股净资产:区别对待以2011年12月31日和2012年9月30日的归属于股票上市的公司整个的者权益增加这次募集资产净总值除号航空站集市有理的事与这次非在上的发行的备有数积和计算。

  二、发行人财务生计健康、经纪效果与现钞流量辨析

  本条文内容详见与本公报同日声称在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳奥菲利昂科学技术备有股份神公司非在上的发行股发行养护交谈暨上市公报书》。

  四节 募集资产的运用

  一、募集资产的运用概略

  该公司共发行了4股股。,054万股,经中国1971会计公司(特别普通合作相干伴侣)问题的中国1971验字[2013]000020号《深圳奥菲利昂科学技术备有股份神公司向指定女朋友非在上的发行古希腊城邦平民币权益股股)4,054股实收集市有理的事验资交谈使合法化,表示保存或保存时用2013年1月18日,此次非在上的发行总共为古希腊城邦平民币1元。,499,980,0元,脱掉古希腊城邦平民币47元的发行本钱,219,940元后,发行人现实募集资产净总值为古希腊城邦平民币1元。,452,760,60元,筹集自动记录器本钱40元古希腊城邦平民币,540,0元,筹集本钱贮存物古希腊城邦平民币1元,412,220,60元。所得钿将用于以下发射:

  单位:万元

  序号

  发射指定

  值得买的东西总共

  募集值得买的东西额

  发射内容和虚构胶料

  1

  中小型电容式触屏扩建工程

  114,177.00

  105,000.00

  南昌、除英国外的欧洲国家和菲律宾作为完成科目,新年度获利4,000万片中小上浆电容式触屏虚构线

  2

  中、大内容电容式触屏扩建工程

  54,023.00

  45,000.00

  南昌、除英国外的欧洲国家和菲律宾作为完成科目,300万年度大中型电容式触屏年获利

  翻阅

  168,200.00

  150,000.00

  脱掉发行本钱后,现实募集资产数额为,现实募集资产将按衡量按衡量分派。。

  现实募集资产数额少于资产总共,特色将由公司自己处理。。筹资前,公司将本着T值得买的东西自筹资产或开导致贷款。,并在筹集资产后替换。。

  二、在起作用的筹集专项资产的关系材料

  公司复兴了特意的筹资体系。,信守公司的集资指导规则,资产到位后,活期存入特别导致。,确保专项资产用于筹措资产的改编。保举人、开户开导致和公司将本着《深圳纸市税股票上市的公司募集资产指导办法》的关系规则在募集资产到位后任一月内签署募集资产三方接管礼仪,协同监视募集资产的运用。。

  第五节 在起作用的成绩的中间商联想

  一、保举人对声称PR的合规课程的总结

  华伦纸神责任公司:发行人收回了非在上的发行的打电话给许可证书。,并吸引了中国1971纸监视指导政务会的赞同;这种非在上的发行遵照股权。、集市、在上的性准绳或在上的性准绳,股物价与分派课程屈从性,适合公司及其配偶的使产生关系。;非在上的发行适合《古希腊城邦平民纸法》。、《中华古希腊城邦平民共和国公司法》、股票上市的公司纸发行指导办法、《股票上市的公司非在上的开展股完成细则》、法度、法规的关系规则。

  二、求婚者对成绩课程的总结与T的信守

  发行人求婚者Guo Hao糖衣陷阱(深圳)重要官职以为:发行人吸引了打电话给的许可证和赞同。;发行人的发行课程、发行女朋友与指导办法划一。、《完成细则》、承保指导办法关系法度、法规的规则;中间定位法度文献具有法度效力。;这个成绩的出版集市的。、集市,合法无效。

  特别感应节 新股票一共和上市工夫

  这个成绩筹集了4。,054万股备有已于2013年1月23日在中国1971纸对齐结算神责任公司深圳分行完成使完满对齐托管例行的。

  这次发行新增备有些人天性为神贱卖学期传递股,上市日期为2013年2月1日。。本着深圳纸市税的中间定位事情抄本,该公司的股价钱将不会在2013年2月1日被除掉在外。。

  这次发行中,发行女朋友所署名备有些人锁定截止期限为2013年2月1日以后打月。

  第七节 备查文献

  一、 华林纸神责任公司在起作用的深圳奥菲利昂科学技术备有股份神公司非在上的发行股之纸发行保举书

  二、 华林纸神责任公司在起作用的深圳奥菲利昂科学技术备有股份神公司非在上的发行股之履行职责调查交谈

  三、 Guo Hao糖衣陷阱(深圳)重要官职在起作用的深圳奥菲利昂科学技术备有股份神公司非在上的发行股之法度联想书

  四、 中国1971纸监视指导政务会赞同文献

  本公报!

  深圳奥菲利昂科学技术备有股份神公司

  2013年1月31日

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